Californie

Antoine commence son voyage à San Francisco. Il découvre avec surprise des gens complètement nus dans le quartier de Castro. Puis il croise plusieurs membres de la communauté des "Soeurs de la perpétuelle indulgence". Leur tenue vestimentaire et leur maquillage sont étonnants. Elles militent contre l'homophobie, le sida et la culpabilité. Puis Antoine se procure un "Trike", une splendide Harley Davidson à trois roues et file vers le nord. Sur la route, une sculpture attire son attention. Il remonte ensuite jusqu'à la ville d'Eureka. Malgré le mois de juin, ici c'est l'hiver à cause des courants glacés qui descendent d'Alaska. Il passe un moment avec un groupe de sans-abris en lutte pour une hypothétique révolution et apprend qu'en Californie, on peut légalement consommer de la marijuana à des fins thérapeutiques. Plus au sud, à la recherche des vignerons californiens, il fait la connaissance de Kurt et de ses amis qui l'invitent spontanément chez eux et le gardent pour la nuit. Le voyageur termine son road-trip à San Francisco pour à la célèbre Gay Pride. Une grande fête déjantée dans un pays où on ne peut paradoxalement pas boire de bière dans la rue.